Nocturne Şehri'nde cadılar pusuya yatmış, şeytanlar fırsat kolluyor. Şehirdeki düzeni ise ancak cinayet masası dedektifi Luna Wilder sağlayabilir, üstelik herkes kurtkadın olduğunu kulaktan kulağa fısıldarken. Şehrin dört bir yanında vahşi cinayetler işlenir, cesetler birikirken hepsi gizemli bir mesajla birbirine bağlanır: Boş gözlerle görürüz...
Bu toz duman içinde, Luna bir de kurt cazibesine kapıldığı Dmitri Sandowsky'yi aklından ve hayatından çıkarmak için kendiyle mücadele etmek ...